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2022年正式收官,公募基金业绩排行榜单火热出炉。在过去一年中,市场持续震荡为投资带来考验,也使得长期业绩表现优秀的实力派基金更受关注,作为“大满贯”长跑健将的工银瑞信战略转型股票便是其中的佼佼者。银河证券数据显示,截至2022年末,工银战略转型股票A在近一年、近两年的波动行情中,持续以亮眼的表现位居标准股票型基金(A类)前十(10/307、8/255),同时近三年、近四年均跻身同类前二(2/202、2/179),近五年、近六年、近七年更是稳居同类第一(1/150、1/129、1/103),以跨越市场周期的优异表现,为投资者实现了稳而优的长期业绩回报。
公开资料显示,工银战略转型股票成立于2015年2月16日,通过深入挖掘并充分理解国内经济增长和战略转型所带来的投资机会,精选具有估值优势的公司股票进行投资,力争实现基金资产的长期稳定增值。基金定期报告数据显示,截至2022年9月30日,工银战略转型股票A过去五年净值增长率为238.58%,同期业绩比较基准收益率为2.63%,超越业绩基准收益率235.95%;自成立以来实现收益285.30%,同期业绩比较基准收益率为15.91%,超越业绩基准收益率269.39%,为投资者创造了近2.7倍的超额回报。
凭借着长期持续优异的业绩回报,工银战略转型股票成为各基金评级榜单及业内权威奖项的座上常客。刚刚过去的2022年,工银战略转型股票陆续斩获了中国证券报“金牛奖”、证券时报“明星基金奖”以及上海证券报“金基金奖”等权威大满贯”奖项。在近年来各权威奖项提高评选难度、大幅精简获奖数量的背景下,工银战略转型股票近两年已累计获得五座三大报权威奖项,彰显业内对其长期投资业绩的高度认可。在各类专业榜单及基金评级中,工银战略转型股票同样深获认可,不仅在天相投顾对高获得感主动权益基金的统计研报中上榜“稳健型高获得感基金”名单,该榜单考察期限为2019年6月30日至2022年6月30日,还在海通证券最新发布截至2022年末的基金评级中,获得五年期、三年期“双五星”评级。
工银战略转型股票各阶段业绩领跑背后,充分展示出了基金经理卓越的主动管理能力,其基金经理为工银瑞信研究部副总经理、投资总监杜洋,投资管理年限超7年;他于2010年加入工银瑞信基金,是工银瑞信基金内部自主培养成长的基金经理,目前已成为公司王牌投研团队中的中生代基金经理代表,同时也是业内少有的兼顾宏观和选股的投资选手。在研究员期间他深耕新能源、电力设备等领域,并逐渐扩展能力圈,经过十余年的投研锤炼与牛熊考验,杜洋总结出了一套较为全面且独到的投资方法,不抱团,不追逐大热风口,而是通过独到的组合方式捕捉投资机遇、创造亮眼佳绩。剖析杜洋的投资框架,他对自上而下和自下而上相结合的理解颇为独特,一方面,通过自上而下的方法来监视风险、控制回撤;另一方面,通过自下而上的选股来获取超额收益。秉持长期主义、做时间的朋友则是他投资框架的第二核心,无论何种投资风格和行业配置,都从长期着眼,让投资规律在中长期发挥作用。
值得一提的是,作为投研能力领先的大型基金公司,目前工银瑞信已建立起完善的人才梯队结构和“金字塔”式人才培养体系,投研团队约180人,投资人员平均拥有12.7年的从业经验,自己培养的基金经理占比例超过50%,强大的投研团队亦成为工银瑞信旗下产品持续获取超额回报的坚实保障。
注:基金有风险,投资须谨慎,过往业绩不代表未来表现。
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