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受到全球大环境因素的影响,各行业经营都面临着冲击与挑战,但起伏的市场赋予投资领域更多风口。10月31日,华泰证券研究所发布研究报告,上调众安在线(0606.HK)至“买入”评级,目标价调至20港元。
华泰研究报告称,考虑到估值已经接近历史底部,将众安在线评级上调至“买入”。首先,今年前三季度众安在线保费同比增速加快,第三季度同比增长23%,将同比增速从2022年上半年的7%推高至前三季度的13%。
直销渠道保费大幅增加,直销渠道的签单保费占比从2022年上半年的37%提升到了前三季度的42%。扩大直销渠道占比一直是公司的发展策略,这样有助于提高客户粘性,降低复购保费的费用率。
众安在线2022年半年报显示,上半年众安在线实现总保费收入105.2亿元,同比增长6.8%。值得关注的是,在保险板块中,众安在线划分了健康、数字生活、消费金融、汽车等多个生态,其中,健康生态上半年实现保费收入43.3亿元,同比增长10%;消费金融生态保费为18.33亿元,同比下降16.4%;汽车生态实现总保费收入5.33亿元,同比增长41.1%。多领域表现均有看点,其存在后半段发力的可能性。
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