由《财富管理》杂志社、财策智库、上海交通大学上海高级金融学院联合发起主办的2021中国首席财富顾问TOP50评选,日前正式公布获奖名单。五矿信托财富顾问陈佳、彭莱入选首届中国首席财富顾问TOP50。
五矿信托财富顾问"金榜题名"
(资料图)
五矿信托推选"五矿信托资产配置脱口秀大赛"选手参与2021中国首席财富顾问评选,五矿信托财富顾问陈佳、彭莱通过层层选拔,成功晋级TOP50(排名不分先后)。
五矿信托财富顾问入选中国首席财富顾问TOP50
其中,彭莱凭借卓越的配置方案,入选了TIPTOP"资产配置"顶级顾问,这是对TOP50中各细分领域杰出个人授予的最高荣誉。陈佳配置能力扎实,不仅位列中国首席财富顾问TOP50,同时也是五矿信托资产配置大赛个人赛实盘业绩第一名。
五矿信托财富顾问入选中国首席财富顾问TOP50
坚定资产配置转型路径
早在2019年的时候,五矿信托财富管理就开始关注并追踪权益类资产,积极开拓资本市场业务,而不再单一盯着传统的"非标"业务。其中的逻辑非常清晰:任何一个大类资产不可能永远"一枝独秀"地穿越周期并永续生存,这不符合投资和行业发展规律,必须要调整方向,做多元化的资产配置和产品组合。
五矿信托财富管理在内部设置了业内少有的完整的培训体系,实现资产框架、复杂策略、营销服务高度协同的3S课程,对各层级财富顾问和"私人银行家"开展了精细的金翎汇加强集训(客户经理认证考核体系),快速提升员工及团队竞争力,打造了一支集投资顾问、营销专家和家族信托专家的复合型团队。
不仅如此,五矿信托财富管理在2021年举办了资产配置"脱口秀"大赛。以赛代练,推动全国财富团队在三大赛区的资产配置方案"脱口秀"比赛落地,真正实现财富顾问资产配置能力的掌握和提升;通过模拟实盘迅速提升投顾个人实力,以中长线配置为考核的理念,避免短期绩效追逐。
五矿信托"中国首席财富顾问TOP50"获奖选手均是"五矿信托资产配置脱口秀大赛"的优秀选手。得益于五矿信托财富管理多年来对资产配置的深度建设,以及对科学资产配置理念的全面渗透和引导,获奖顾问只是五矿信托优秀财富团队的缩影。
2022年,五矿信托财富管理已启动"4K计划"。以系统化的"4K模型"建立科学资产配置的管理体系,五矿信托财富顾问将在更高维度服务客户,这是五矿信托财富管理对过去三年践行资产配置理念的落地,也是对财富转型的战略升级。厚积者进,专注者远。
五矿信托财富管理
五矿信托是中国五矿旗下专业从事信托业务的持牌金融机构,母集团中国五矿是以金属矿产和金融为主业的央企之一,已连续16年入围世界500强。五矿信托全部指标位列信托业第一梯队,信托公司竞争力指数排名第二,各项行业排名不断提升。
五矿信托下设财富管理中心,累计服务超过数万名高净值客户和企业类客户,根据客户的风险偏好和资金配置需求,实现了"一站式"全市场的资产配置功能,形成跨经济周期、适配客户全生命周期与个性化需求的资产配置组合与财富规划服务体系。
中国首席财富顾问TOP 50
2021中国首席财富顾问TOP 50评选是国内首个针对中国高净值人群服务相关的跨行业精英评选,通过收集、研判高净值客群服务案例,挖掘来自资产配置、基金管理、家族传承、跨境服务等十大领域精英人才,制定高客服务SOP流程与模板,激发中国高端财富管理从业人员积极拓展自身综合服务能力,并不断提升对高净值客群及家庭的服务品质。
评选活动于2021年9月启动,通过在私人银行、信托公司、家族办公室等财富机构中收集近5000份资产配置方案等参评材料,经过两轮筛选及专业评审团打分评判,特评选出50位年度优秀个人及十大领域TIPTOP顶级顾问。
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