在健康险整体保费增速放缓的背景下,产险公司的增速依然亮眼。据最新数据统计,今年1-9月,产险公司健康险保费收入达1419亿元,同比增长16.41%,远超行业4.94%的整体增速,延续了近年来“高歌猛进”的态势。
产险公司在健康险市场的全面爆发,源于近年来百万医疗险、惠民保等短期健康险产品的走红。2016年,产险公司经营健康险规模不过两三百亿量级,2021年已接近1400亿元,“低保费、高保额”的产品特征,让越来越多的人有了健康保障。然而,另一方面,百万医疗险、惠民保“过低”的定价,也使不少人提出产险公司使健康险行业陷入价格“内卷”,导致不少险企经营亏损的质疑。
产险公司进军健康险市场,到底给整个行业带来了什么?在10月14日今日保“燕梳夜谭”直播中,泰康在线副总裁兼健康险事业部总经理丁峻峰、《今日保》联合创始人林瑶珉、明德(Milliman)精算咨询合伙人蒋冠军就这一问题展开了深入对谈。
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产险公司进入健康险市场,给整个行业带来新活力和新元素
过去,健康险产品以重疾险为主,主要由寿险公司来经营。近年来,随着产险公司进入健康险市场,以百万医疗险和惠民保为代表的短期健康险产品逐步涌现,使健康保障的大幅提升。目前,健康险产品的主要类别包括团险、大病补充险、惠民保、百万医疗险和中高端医疗险,这些险种产险公司和寿险公司都能经营。而在短期健康险发展中,产险公司是重要的推动者。
明德(Milliman)精算咨询合伙人蒋冠军指出,相比于寿险公司,产险公司在经营上更加短、平、快,在产品迭代更新上更为快速,一方面加速了市场变化的节奏,使行业竞争更激烈更“卷”,另一方面,也使消费者多样化、精细化的需求更容易被覆盖。
泰康在线副总裁兼健康险事业部总经理丁峻峰则表示,产险公司进入健康险市场,给整个行业带来了新的活力和新元素,主要集中在四个方面:
一是医疗险真正变成了“网红产品”。据统计,百万医疗加上惠民保,覆盖的人群超过两亿。在商业保险历史上,单款单类产品能实现这么广的覆盖范围,是对行业的巨大贡献。
二是创新了健康险的销售方式。过去,寿险公司经营健康险主要是以代理人和银行渠道为主,产品件均、利润率要求都相对较高。产险公司切入后,随着销售模式和销售渠道改变,健康险产品更加多样性、碎片化,件均大大降低,降低了客户的购买门槛,风控手段也更加多样化,使得产品的健康持续运营成为可能。
三是产业融合更加深入。无论过去经营农险、车险,还是如今经营健康险,产险公司和相关产业的融合具备天然的优势,所以产险公司经营健康险后,健康险的保障范围、服务内容都更加丰富。
四是客群拓展。保险行业过去一直被诟病,健康险只保健康人和年轻人,带病体反而不能买保险。近两年,健康险产品得到极大的丰富,对垂类人群甚至带病体的覆盖范围也在不断扩大,使更多非标人群能够获得健康保障。
丁峻峰指出,在一定程度上,产险公司进军健康险市场,推动了整个产业的优化。
价格“内卷”只是表象,外部环境和健康险发展阶段是决定因素
关于财险公司加入健康险大军打乱了价格体系,让价格陷入“内卷”,导致不少险企在经营健康险时陷入亏损的诟病,丁峻峰并不认同。“一些公司在经营健康险时出现亏损,根本原因并不是因为产险公司的加入导致价格“内卷”,而是由当下的社会经济环境和健康险所处的发展阶段决定的。”
丁峻峰指出,目前,商业健康险市场还处于发展不够充分的市场,和车险市场有很大区别,需要有很高的用户教育成本和市场推广成本。这就导致行业把更多资源和精力放在了获客端。实际上,大多数公司的百万医疗产品,赔付率是低于当初预期的,之所以出现经营健康险不赚钱的情况,并不是因为赔付率过高、定价不专业,而是因为销售费用过高。
但是情况也在慢慢发生变化。以泰康在线为例,泰康在线有一批经营了三到五年的客户,随着他们对保险公司服务认知提升和信任积累、对商业健康险保障作用的认知逐步到位以及健康状况的变化,泰康在线的赔付率有控制地上升,销售费用不断压缩,费用结构渐趋合理并实现盈利,迈入高质量发展阶段。
蒋冠军也表示,健康险“价格内卷”等问题其实是市场发展到特定阶段的产物,将责任归咎于产险公司,不太客观。一方面,产险公司贡献的保费规模约占百分之十几,说行业所有问题都是这百分之十几的份额带来的,显然不现实。另一方面,新事物发展过程中,不可避免会“踩坑”,部分产品会出现剑走偏锋的情况,而互联网渠道使得传统代理人展业过程中的问题更容易暴露,大家的关注度也更高,因此“看到的”问题也更多。
然而,随着市场竞争主体增加,行业必然会产生这些问题。蒋冠军指出,通过更多主体参与充分竞争,让消费者获取更具性价比的产品,实际上是很有社会价值的一件事。这一过程也将倒逼所有险企加强管理效率,降本增效,使整个行业迈入高质量发展。
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