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近期,在国家、省、市相关单位及金融机构对实体经济的大力支持下,四川省酒业集团有限责任公司(以下简称“川酒集团”)获得国家发改委境外债批复1.7亿美元等值额度。10月27日,川酒集团成功发行西南首单自贸区离岸人民币债券,首期发行金额3.85亿元,票面利率4.3%,期限3年。本次发行由天津银行提供备证增信,得到了大连银行、渤海银行、中国邮储银行、兴业银行、哈尔滨银行、上海银行等众多金融机构的关注和支持。
川酒集团成立于2017年6月,是经四川省委、省政府同意组建的大型综合性国有企业。经过5年发展,川酒集团实现近300亿元的年营业收入,营收年均增速58%,资产规模扩大15倍,企业品牌价值达619亿元,拥有全国最强的白酒技术天团,已成为中国最大的原酒生产商供应商、中国最大的国优品牌运营商、中国最大的酒类产品供应链商、中国最大的OEM定制商,是四川省100强企业,奠定了川酒“6+1”发展新格局。目前,川酒集团制定了“换道抢跑,五环同心”发展战略,全面布局全国核心市场,加速进军中国白酒第一方阵。
本支债券是西南地区历史上成功发行的首单自贸区离岸人民币债券。当前,俄乌战争、美联储数次加息等不利因素导致全球经济面临巨大挑战,外汇市场波动加剧,境外债发行市场受到较大影响,特别是美元债券发行量锐减。作为中国白酒原酒产业的实体龙头企业,川酒集团克服以上诸多困难,在国家对上海自贸区债券发行和川酒产业发展的政策支持下,在各级发改委、国资委、金融局、外管局和股东单位的大力帮助下,与全球协调人中达证券精准分析,超前谋划,成功在上海自贸区发行离岸人民币债券,并在暂无境内和境外评级的前提下,实现了低发行利率和投资者多元化的良好簿记表现。
川酒集团首次发行境外债得到了众多投资者关注,展现了四川国资系统在国际资本市场的地位,体现了资本市场对中国白酒产业价值的认可和对川酒集团未来发展的信心。未来,川酒集团将进一步打造中国“白酒之芯”,打造世界级白酒产业集群,助力四川核心产业发展,为白酒产业发展建设做出川酒贡献。
川酒集团境外债第二期发行正在推进,敬请期待。
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