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当前,公募基金数量破万只,对于普通投资者而言,“众里寻他千百度”非常有难度,而权威机构评级可作为有效参考。近日,海通证券发布了最新一期基金评级报告,以三年期、五年期、十年期三个维度来对公募基金进行综合评估,助力投资者从中长期视角优选好基。其中,业内首只运用量化投资策略投资于红利股票的基金——长盛量化红利策略基金,凭借中长期良好的业绩表现脱颖而出,荣获海通证券三年期、五年期、十年期五星评级大满贯。
海通证券数据显示,截至2022年7月31日,长盛量化红利策略基金近10年以417.21%的收益率位居同类前16%,具体排名为42/273,为投资者带来了可观的长期回报。在收获时间玫瑰的同时,集量化投资与主动管理于一体的长盛量化红利基金,在不同风格市场环境中均表现良好,业绩持续性较强。上述同源数据显示,长盛量化红利策略基金近3年、近5年收益率分别达78.78%、104.23%,同期业绩比较基准分别为14.30%、13.16%,超额收益显著。即使在过去A股震荡的一年,长盛量化红利仍以0.98%的正收益排名同类基金前1/10,具体排名为149/1532。
长盛量化红利基金各阶段业绩皆佳的背后,一方面得益于其独到的红利投资策略,另一方面得益于优秀的投资运作。基金合同显示,长盛量化红利基金股票类资产占基金资产的比例为60%-95%,其中投资于红利股票的比例不低于股票类资产的80%。所谓的红利股票是指具有行业竞争优势明显、行业发展状况良好、企业盈利能力较强、企业分红派息率较高等特征的优质个股。在具体投资中,该基金充分发挥基金管理人的数量化投资研究和决策优势,以量化红利选股为主要投资决策基础,辅以投资管理人对市场及行业预期的判断因素,助力投资者分享中国经济长期增长及股票市场的红利回报。
公开资料显示,长盛量化红利的现任基金经理为王宁,其为北京大学光华管理学院EMBA,具有24年证券从业经历,现任长盛基金首席投资官。作为公募基金元老级人物,王宁擅长在不确定的市场中,通过对基本面、市场面的长期研究,持续跟踪,反复校验,力争为持有人获得长期超额回报。在基金二季报中,王宁表示,本基金秉承在企业具备持续预期、持续分红加成长的前提下,优选出具有一定预期股息率水平和成长性的行业股票作为组合配置标的,根据季度、半年和年度业绩分红水平进行阶段性组合调整,以期在不同的市场行情中有更好的适应性、稳定性和长期增值性。
作为老牌公募基金公司,长盛基金不断提升投研体系,旗下产品群星闪耀,多只不同类型的基金近1年收益率均居同类前20名。海通证券数据显示,在债基方面,截至2022年7月31日,长盛安逸纯债A/C、长盛盛裕纯债A/C近1年的收益率分别为8.56%、8.12%、7.61%、7.38%,同类排名分别为3/1545、5/1545、7/1545、8/1545。在权益基金方面,长盛创新先锋A近1年的收益率为13.12%,同类排名7/137;长盛互联网+、长盛新兴成长近1年的收益率分别为20.60%、20.48%,同类排名分别为15/1791、16/1791。
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