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开年伊始,共创新局,2023年1月4日,在齐商银行高新区支行完成备用信用证增信后,淄博高新国有资本投资有限公司于2023年1月5日成功发行淄博市首笔自贸区离岸人民币债券,债券规模2.85亿元,债期3年,票面利率5.5%,不仅为企业拓宽了融资渠道,增加稳定资金来源,优化负债结构,也开发了淄博市优质企业境外债券融资新渠道,大大提升了企业在国际资本市场的活跃度。
淄博高新国有资本投资有限公司为淄博高新技术产业开发区财政局全资控股子公司,2022年8月以来,该公司积极探索融资新模式、新渠道,拟借助境外融资利率相对较低的优势,发行中长期自贸区债券,经过多番努力,该企业具备了基础的发行资格,但介于缺少符合资质的担保,业务迟迟无法开展。
齐商银行高新区支行在走访企业时了解到其融资需求和当下的困境,迅速与总行对接协调,制定业务开展方案。经行内认真研究规划,并不断与企业、券商、受托行等多方交流沟通,最终确定了由齐商银行直接开立融资性备用信用证的方式,一方面实现增信同时降低融资成本,另一方面帮助企业提升发行效率。方案一经通过,高效快速实现落地,1月4日,齐商银行向中国建设银行(亚洲)股份有限公司开出融资性备用信用证,1月5日,企业债券完成交割,1月6日,2.85亿元企业债券资金落地,企业营运资金得到充分的补充,也是齐商银行在金融服务领域的创新实践。
企业跨境融资多元化是金融市场发展的必然趋势,中资企业境外发债市场不断壮大,给境内企业带来了更为丰富的融资选择,也为境内银行提供了更为广阔的金融服务创新空间。本次离岸债券的发行,充分彰显了淄博市监管部门有力的政策导向和机制措施、体现了国资国企良好的发展势头及齐商银行的创新综合金融服务能力,助力企业充分利用境内境外两种资源、两个市场,更好的赋能淄博地区跨境融资迈上新的台阶。
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