近两年投资市场多变,今年以来权益市场波动较大,一方面促使投资者不断思考不同市场环境下各类资产的配置性价比,一方面推动公募基金采取积极行动,以满足一部分客户追求绝对收益的投资目标。据了解,创金合信基金旗下定位“低波动固收+”的新基金——创金合信怡久回报债券型基金(代码:A类016801/C类016802)正在发行中,该基金将追求绝对收益作为产品核心管理目标之一,会将回撤控制纳入基金公司内部针对该基金的考核评价。
公告显示,创金合信怡久回报债券基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,投资于股票、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券的比例合计不超过基金资产的20%,其中投资于港股通标的股票占股票资产的0-50%。创金合信怡久回报债券的风险等级是中低风险,适合稳健型、平衡型、增长型、进取型投资者,提醒投资者根据自己的风险偏好和资金安排进行选择(风险评级来自创金合信基金网站)。
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公告显示,该基金的基金经理为黄弢。黄弢为清华大学法学硕士,化学工程学士,拥有20年公募和私募从业经验,其中13年投资经验,先后任职于长城基金、海富通基金、深圳市鼎诺投资、北京和聚投资,2020年2月加入创金合信基金,现任权益投研总部执行总监。据海通证券统计数据,截至2022年9月30日,黄弢代表作——创金合信鑫祺混合A近一年业绩在同类产品中排名前5%。(具体排名为44/876,排名分类为偏债混合型。)
谈及后续产品运作,黄弢表示,债券投资方面,重视宏观因子对利率趋势的影响,关注政策、资金面预期差,把握震荡市中情绪与价格错位的交易机会。配置上以中高等级信用债为主,放弃信用下沉,根据市场变化执行久期策略,注重组合流动性。权益投资方面,注意行业和个股的分散度,自上而下和自下而上选股相结合;关注弹性与保护的相对性价比,控制买入成本。在当前阶段性弱风险偏好环境下,重点关注估值调整幅度较充分、政策与行业基本面有望催化的板块和地缘政治博弈与去全球化中的投资机会。
资料显示,创金合信基金是一家成立即实现员工持股的基金公司,公司成立八年来始终坚持以客户为中心,以研究为本,秉承价值投资理念,产品线布局全面均衡,投资规模稳步快速上升。2022年7月,创金合信基金荣获证券时报第十七届中国基金业明星基金公司成长奖。
据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》,截至2022年9月30日,创金合信基金近三年权益类基金绝对收益同业排名为4/133;近一年固收类基金绝对收益同业排名前1/3,多只短债基金长中短期业绩均在同类排名前1/10。另据天相投资顾问有限公司截至9月30日公募基金评级结果,创金合信基金获评两项5A最高评级,分别是基金管理人三年期综合评级和基金管理人主动股混三年期评级。
风险提示:投资有风险,投资需谨慎。公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。 您在做出投资决策之前,请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。
【创金合信怡久回报债券型基金】(以下简称“本基金”)由创金合信基金(以下简称“基金管理人”)依照有关法律法规及约定申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站和基金管理人网站进行了公开披露。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。创金合信基金管理有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。 中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
该产品管理人为创金合信基金管理有限公司,由创金合信基金发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。产品过往业绩不代表其未来表现,不等于产品实际收益。
创金合信鑫祺混合为偏债混合型基金,股票比例为0-40%。收益率来源于创金合信基金,业绩排名来源于海通证券(分类:偏债混合型),数据截至2022.9.30。创金合信鑫祺A成立于2020.3.4,2020、2021、2022(20220101-20220930)回报分别为17.75%、9.69%、-0.17%,同期基准回报为4.09%、0.87%、-1.42%。过往业绩不代表未来表现。
黄弢其他在管产品情况:①创金合信聚利A成立于2015.5.15,2017、2018、2019、2020、2021、2022( 20220101-20220930 )业绩回报分别为-4.06%、-3.17%、14.10%、3.09%、1.15%、-5.22%,同期基准回报分别为1.47%、4.56%、2.62%、1.50%、-0.51%。②创金合信鑫收益A成立于2016.12.19, 2017、2018、2019、2020、2021、2022( 20220101-20220930 )业绩回报分别为3.6%、0%、7.24%、3.91%、2.02%、-6.45%,同期基准回报分别为-6.98%、11.30%、9.21%、-0.19%、-2.10%。③创金合信鑫祥A成立于2021.2.4,2021、2022(20220101-20220930)业绩回报为5.50%、0.75%,同期基准回报为-0.19%、-1.42%。④创金合信景雯A成立于2021.2.19, 2021、2022(20220101-20220930)业绩回报为3.14%、-2.18%,同期基准回报分别为-2.94%、-2.45%。
文中排名数据及绝对收益率数据来自海通证券研究所金融产品研究中心2022年10月2日发布的《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》。计算截止时间2022年9月30日。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。基金管理公司超额收益是指基金公司管理的主动型基金超额收益(基金净值增长率减去业绩比较标准后的收益)按照期间管理资产规模加权计算的平均超额收益。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型、对冲策略混合型和主动混合封闭型基金,不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金,主动固定收益类基金包括纯债债券型、准债债券型、偏债债券型基金、可转债基金、短债基金和封闭债基,不包含货币基金、理财债基和指数债基。
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