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今年以来,受海内外复杂局势影响,我国股债市场均经历了较大幅度的震荡,不少“固收+”产品也受到增强策略部分的影响,一度净值回撤较为明显。“固收+”投资涉及债券投资、股票投资等不同类别资产的配置管理,对投资管理人的综合管理实力要求相对较高。对此,深耕“固收+”领域多年,多方面综合实力突出的鹏华固收中坚力量王石千携其专业团队推出的“固收+”精品——鹏华畅享债券基金正在发行中,或能够陪伴投资者穿越波动,在严格控制风险的基础上,力争获得中长期不错的收益回报。
众所周知,基于“固收+”产品的特点,单靠基金经理一人进行管理的难度较大,更需要投资团队的专业支持。对此,鹏华“可转债投资专家”王石千所带领的“固收+”投资团队具有较多优势,团队中不仅包括王石千、方昶两位优秀的基金经理,还有四名实力突出的助理,团队成员们均具备优秀的专业背景和丰富的投研经验,在股票、债券、转债三个方面都要具有较好的研究和投资能力。团队的产品线也较为全面,从较低风险到较高风险的债券基金产品均有涉及,且中长期业绩表现优秀,备获机构“大资金”的认可。据银河证券数据显示,截至2022年9月2日,其中,由团队负责人王石千管理的一级债代表产品鹏华丰利债券(LOF)收获了银河证券三年期五星评级,二级债代表产品鹏华双债保利债券收获了银河证券五年期五星评级,另外一只二级债代表产品鹏华双债加利债券A更是同时收获银河证券三年期、五年期双五星评级;而由团队中另一名基金经理方昶管理的中短债代表产品鹏华丰恒债券也收获银河证券三年期五星评级,纯债代表产品鹏华丰享债券同样凭借优秀的中长期业绩表现同时收获银河证券三年期、五年期双五星评级。
值得一提的是,本次的“固收+”新品鹏华畅享债券是一只定位为稳健型的二级债基,运作时将始终把严格控制风险作为投资前提,并通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类资产和权益类资产,追求基金资产的长期稳健增值,做到兼顾“绝对收益”和“相对排名”。具体来看,固收方面,鹏华畅享债券的债券资产占比不低于80%,主投高等级信用债,从而严格控制风险;而权益方面,则将股票资产控制在20%以下,并将港股通标的比例控制在50%以下,精选两市中的优质个股。
谈及鹏华畅享债券的管理及运作,王石千表示,站在目前时点上,对鹏华畅享债券进行建仓时,会买入久期偏短的债券,规避债券市场调整的风险,当债券市场调整的时候,会逐步将短期的债券置换成期限更长,收益更高的债券,获得更高的回报。而对于股票仓位,初始建仓时,组合仓位会保持在偏低的位置,尽量保持净值的平稳,当权益市场调整的时候,则会择机去增加组合的权益仓位。同时,王石千也强调,管理鹏华畅享债券时,会根据产品回撤目标去设定权益资产的上限。具体到中期维度,会预判债券和权益市场的表现,并结合股债的估值水平,去确定股和债券这两类资产配置的中枢。而短期,则会更多判断权益市场细分的行业和个股以及债券市场具体的品种,围绕中期确定的中枢,对股债来进行调整。同时,还会加入止损机制,当市场遭遇超预期波动时,及时采取止损措施,保障组合稳定的运行。
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