随着欧盟加码新能源，要求2025年光伏发电量翻倍，叠加中国首批大型风电光伏基地项目开工，19日新能源产业链大涨，光伏指数大涨5.13%。
5月18日，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，计划从目前到2027年，总投资2100亿欧元来逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖。其中，2025年光伏目标装机量320GW，到2030年达到600GW。由于欧洲光伏组件依赖中国进口，国内分析机构预计，2022年欧洲新增光伏装机有望超过40GW，同比增长超过54%，从而进一步拉动国内产业加快增长。
不仅仅是欧盟，国内市场同样如火如荼。国家能源局的一季度全国光伏发电数据显示，一季度新增装机13.21GW，同比增长近1.5倍。而且国家首批开工建设的大型风电光伏基地项目陆续开工，对于市场拉动作用进一步显现。
目前，光伏概念股已连涨多日，板块指数近10个交易日累计上涨近11%。东方财富Choice数据显示，自4月27日反弹以来，主力资金净买入134只光伏概念股，总净买额超159亿元。个股方面，主力资金最爱的是隆基绿能。
再度加码新能源!欧盟要光伏发电量翻倍
在俄乌冲突影响下，欧洲地区希望快速缩减俄罗斯化石能源的依赖，寻求建立独立安全能源体系。5月18日，欧盟委员会公布名为“RepowerEU”的能源计划，计划从目前到2027年，总投资2100亿欧元来逐步摆脱对俄罗斯能源进口的依赖，其中860亿欧元用于建设可再生能源，270亿欧元用于氢能源设备，370亿欧元用于生物甲烷生产，其他用于电网能效改造等方面。
该计划将大幅增加太阳能、风能等可再生能源的投资，这里的核心指标为，根据此前欧盟的“Fit for 55”一揽子计划，将2030年可再生能源的总体目标从40%提高到45%。其中，2025年光伏目标装机量320GW，到2030年达到600GW。而计划到2050年，欧盟的离岸风力发电量增长十倍。此外，欧盟的REPower EU计划草案还提出为所有新建筑安装屋顶太阳能装置，2022年屋顶光伏发电量增加15TWh。
显然，欧盟对于光伏和离岸风电需求再度加码。根据PV-infolink数据，今年一季度，中国组件出口37.2GW，同比增长112%，其中欧洲地区进口我国产品达到16.7GW，同比增长145%，预计今年欧洲地区新增装机有望达50-55GW，增速超100%。
统计数据显示，我国光伏产业链价值量约占世界的80%，欧洲光伏组件80%依赖进口。今年我国光伏组件出口需求将受极大刺激，能源安全遭受危机的情况下，欧盟组件进口将接受更高溢价。
“目前看欧洲地区光伏制造业产能布局较少，绝大部门产品都将来自中国企业的供应，对国内产品需求将有进一步拉动。结合出口数据，我们预计2022 年欧洲新增光伏装机有望超过40GW，同比增长超过54%。”中信证券分析师华鹏伟认为，考虑到欧洲物流、施工和人力等因素的限制，欧洲新增光伏装机在未来10年将保持持续较快的增长，也将推动全球新增光伏装机保持持续增长。
国内新能源市场同样如火如荼，一季度已增长1.5倍
海外市场火热，国内市场同样如火如荼。根据国家能源局发布的《2022年一季度光伏发电建设运行情况》显示，一季度全国光伏发电新增装机13.21GW，同比增长近1.5倍。其中，地面电站新增4.34GW，分布式光伏8.87GW。
5月19日，中国电力建设集团所属湖北工程公司中标蒙西基地库布其200万千瓦光伏治沙基地项目第二标段EPC总承包工程。该项目是全国最大的光伏治沙项目、国家首批开工建设的大型风电光伏基地项目之一，标志着我国“光伏+治沙”生态综合治理进入新阶段。
近期，中国住建部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划的通知》，提出 2025年目标，首次提出了具体规模，要新增建筑太阳能光伏装机容量 50GW 以上，城镇建筑可再生能源替代率达到 8%。
国融证券报告认为，目前的光伏政策包括整县推进、大基地、各省保障性项目、建筑光伏等，国内潜在光伏需求旺 盛，预计随着硅料产能逐步释放，今年装机需求有望达到 80GW。
此外，值得注意的是，财政部近期发布政府性基金支出决算表，其中2022年中央政府性基金支出预算为8071亿元，较2021年增加4000亿元左右。同时，财政部在2022年预算中也明确提到，要推进解决可再生能源发电补贴资金缺口问题。如果能短期解决补贴问题，运营商盈利能力有望显著改善，也可以带动整个产业链的发展。
主力资金爆买159亿，隆基绿能成为“阳光宝贝”
受消息提振，19日光伏板块低开高走，盘中表现持续强势，截至收盘，板块内十余只个股封板涨停，超20只个股涨幅超9%，而全球最大的单晶硅生产制造商——隆基绿能，当日涨幅达到6.22%。
近期，在赛道股连日活跃的大背景下，光伏概念股近期也连涨多日，板块指数近10个交易日累计上涨近11%。东方财富Choice数据显示，自4月27日反弹以来，主力资金净买入134只光伏概念股，总净买额超159亿元。个股方面，主力资金最爱的是隆基绿能，主力净买额超21亿元;排名第二的是阳光电源，主力净买额超11亿元。
此外，数据还显示，自4月27日反弹以来，北向资金增持57只光伏概念股，总金额超67亿元。个股方面，隆基绿能最受北向欢迎，增持金额超12亿元;排名第二的是国电南瑞，增持金额超7.3亿元。
追踪中证内地低碳经济主题指数规模最大的ETF产品——碳中和ETF(交易代码：159790)，19日大幅上涨2.92%。该基金主要投资由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等沪深A股公司，第一大重仓股就是隆基绿能。数据显示，碳中和ETF前三大成分股分别是隆基绿能权重13.13%、宁德时代权重12.72%、长江电力权重11.52%。
随着国内外双碳市场的升温，碳中和ETF在今年市场大幅波动的情况下，仍然保持资金净流入，今年以来份额总流入量达到9.37亿份，增幅达到25.74%，截至前一交易日基金总份额为45.78亿份。
值得注意的是，新能源主线复苏，光伏板块反弹，对于公募基金整体反弹大有裨益。根据公募基金一季度报告显示，主动权益基金配置比例和超配比例最高的行业就是新能源，比重达到15.1%。从公募资金行业流向来看，2022年一季度有接近300亿资金流向新能源行业，其中电源设备接近150亿，动力电池接近100亿。
