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欣旺达日前发布2023年度定增说明书，拟募资不超过人民币48亿元，用于SiP系统封测项目、高性能消费类圆柱锂离子电池项目和补充流动资金。保荐人为中信证券股份有限公司。

欣旺达从事锂离子电池研发制造业务，主要产品为锂离子电池电芯及模组。本次发行募集资金总额不超过人民币48亿元（含本数），扣除发行费用后将全部用于“欣旺达SiP系统封测项目”“高性能消费类圆柱锂离子电池项目”和补充流动资金。这两大项目系公司充分考虑自身扩大系统封装产能布局、加快绿色消费类圆柱锂电池产能建设、产品需求升级及巩固既有客户合作关系的需要等因素后确定的结果。

本次发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，向特定对象发行股票数量不超过发行前公司股本总数的30%，即不超过5.6亿股（含本数）。在上述范围内，最终发行数量由董事会根据股东大会授权，在本次发行经深圳交易所审核通过并经中国证监会作出同意注册决定后，根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他机构投资者等。

欣旺达SiP系统封测项目由欣旺达全资子公司浙江欣威电子实施，总投资额约为22.0亿元，项目建设期为3年。该项目拟新建SiP系统封装电源管理系统生产线及配套设施。项目达产后将主要形成年产1.1亿只SiP系统封装电源管理系统产能。SiP系统封装作为一种先进的封装技术，具有小型化、轻薄化、高密度、低功耗和功能融合等优点，由于消费电子/移动设备对集成度要求较高，是先进封装应用最大的细分市场。该项目总投资金额约为22.0亿元，拟使用募集资金投入约20.3亿元，用于建设投资及设备投资，属于资本性支出。

另外是高性能消费类圆柱锂离子电池项目，由公司全资子公司浙江锂欣能源实施，总投资额约为19.9亿元，项目建设期为3年。该项目拟新建高性能消费类圆柱锂离子电池生产线及配套设备，项目达产后将形成年产3.1亿只高性能消费类圆柱锂离子电芯产能。该项目总投资金额约为19.9亿元，拟使用募集资金投入约13.6亿元。

统计数据显示，本次定增前，欣旺达已通过定增和可转债方式募集三次资金，募集资金合计75.89亿元。本次定增，欣旺达选择继续加码消费类电池业务，并进一步向封装产业链扩展延伸，公司此前重点推进的新能源动力电池业务则不在本次募投项目的计划之中。

2022年1-9月，欣旺达归属净利润约为6.9亿元，同比增长2.7%，扣非后归属于上市公司股东的净利润约为4.8亿元，同比增长7.2%；2022年1-9月，公司实现净利润4.7亿元，同比下降29.20%。

【南方+记者】李荣华

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