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近日,由广东时代传媒集团主办,时代周报、时代财经承办,时代商学院、时代数据提供技术支持的“第七届时代金融金桔奖”榜单重磅揭晓,并举行颁奖仪式,青岛恒天睿信家族办公室有限公司凭借扎实的专业功底和优质的服务能力荣获“最佳财富管理机构”大奖。
近期,中央经济会议指出:明年要坚持稳字当头、稳中求进,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,加大宏观政策调控力度,加强各类政策协调配合,形成共促高质量发展合力。世界之变、时代之变、历史之变正以前所未有的方式展开。
同样,对财富管理行业来说,一个新的时代也正在到来,客户的需求不断发生变化的同时,如何满足客户需求、帮助客户把握新机遇也成为众多机构不断思考的问题。恒天家办在“以销售为导向”的经营模式转向“以客户为中心,投顾驱动”的北极星目标指引下,不断细化服务,致力于打造特色家办,开创财富咨询服务新篇章。恒天财富股份董事长、中植基金联席董事长、恒天睿信家族办公室董事长周斌表示:恒天家办为客户提供的“产品”本质是服务,主要在两大方面:一、为客户提供定制化家庭资产配置方案;二、提供家族信托管理顾问服务。
在资产配置方案方面,恒天家办形成了“359+资配魔方”专业服务,为客户的家庭财富保驾护航。“3”即三笔钱,包括人生保障的钱、投资增值的钱和灵活取用的钱。“5”即倾听需求、财富规划、资产配置、方案实施、陪伴服务五步循环服务法贯穿客户服务的始终。“9+”即升级版的九宫格定制化资产配置工具。同时,1+1+N专业团队与配置大师科技信息系统也将为资产配置方案提供专业赋能和科技赋能。家族信托顾问服务方面,恒天家办拥有全面的、优质的、丰富的配置货架与拥有庞大的客户规模,深度了解客户痛点和需求。
未来,恒天家办将识变应变持续完善客户服务能力,不断满足客户的多样性需求,并在非金融服务方面继续完善恒享荟财富私享俱乐部,核心提供知识成长、圈层生活、子女教育、企业赋能等全链条、多维度、多形式的增值服务。
据悉,时代金融金桔奖已成功举办七届,本次评选着眼“风控、服务、改革”,评选金融行业各领域的领军者,记录中国金融行业的发展榜样,旨在汇聚更多的智慧与力量,以面对多元又充满未知的金融环境,共同助力金融行业践行为实体经济服务的天职。
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