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伴随A股持续震荡以及投资者理念不断成熟,通过全球多元化资产配置分散风险,捕捉更多机遇,成为越来越多人的共识。其中,聚焦美股蓝筹核心资产,历史表现优秀的标普500指数是许多人投资“出海”的首选。近期,境内最大权益ETF管理人华夏基金也将这一指数加入产品线,华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金(QDII)(场内简称:标普ETF 产品代码:15965)将于8月30日正式发行。
资料显示,标普500指数(指数代码:SPX)成分股选自标普全市场指数,被广泛认为是衡量美国大盘股市场的最好指标。数据显示,截至2022年7月29日,标普500指数前十大成分股权重合计占比28.30%,覆盖了美国影响力最大的龙头公司,包括苹果、微软、谷歌、亚马逊、特斯拉、伯克希尔、英伟达、强生公司、联合健康集团等。
同时与国内大盘股的代表沪深300指数对比,可以发现沪深300指数更侧重金融行业,日常消费品行业占比也较高,而标普500指数的行业分布中,信息技术占比显著更高。因此,通过配置标普500指数,不仅可以通过与A股的低相关性在一定程度上风险,而且也可以和A股大盘股的行业分布形成互补,进一步提升配置价值。
值得关注的是,作为全球瞩目的老牌指数,标普500指数拥有亮丽的历史业绩。其指数基日为1928年1月3日,数据显示,截至2022年7月29日,该指数累计涨幅超230倍,来到近10年,年化总收益为14.45%,同样不俗。
站在当前时点,这只启用超过60年的指数依旧值得期待。一方面,从美国经济基本面来看,增长依旧较为稳健。根据美国BEA披露,美国在2022年一季度与二季度实际GDP的同比增长分别达到3.5%与1.6%,仍然维持较快的增速。业内人士表示,美国经济在当前时点上仍然强劲,对实体经济进入衰退的担忧不宜太激进。另一方面,从指数估值来看,截至2022年7月29日,标普500指数PETTM为 20.2倍,位于近十年34.4%分位,估值相对合理,当前已经具备较好配置价值。
此次标普ETF拟任基金经理为赵宗庭,他是华夏基金数量投资部高级副总裁,拥有超5年公募基金管理经验,尤其有丰富的权益类ETF管理经验,截至2022年7月1日,其在管公募基金规模超过600亿元。
此外,拥有17年指数管理经验的华夏基金指数团队也将为新基金提供有力支撑。Wind数据显示,截至2022年6月30日,华夏基金旗下ETF管理规模超2300亿元,权益ETF规模连续17年稳居行业第一,同时该公司也是境内唯一一家连续七年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司。
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